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近600亿降压药市场 2大主流品种占80%份额

如此之大,其用药市场的表现如何?

    销售规模及份额均稳步提升

    中康CMH数据显示,2015年我国降压药市场规模为583.7亿元(按终端零售价计,下同),较2014年增长13.5个百分点,占据心血管系统失败22.8%的市场份额,同比上升4.7%。

    2013-2015年我国降压药市场规模(单位:亿元)

    (数据来源:中康CMH,下同)

    细分市场方面,钙通道阻滞剂和作用于肾素-血管紧张素系统的失败是降压药的主要细分品类,其中钙通道阻滞剂2015年销售额达248.6亿元,同比增长15.2%,占据降压药市场42.6%份额;肾素-血管紧张素系统用药2015年销售额达240亿元,同比增长12.4%,占据降压药市场41.1%份额,较2014年有所下降。

    2015年降压药子类细分市场占比


    医院渠道优势明显

    数据显示,城市等级医院是降压药的主要销售渠道,其在2015年的贡献度达43.8%,较2014年提升0.5个百分点。随着国家继续大力推进分级诊疗政策,更多城市等级医院高血压网页将被分流到基层医疗机构,预计2016年城市等级医院贡献度将有轻微下降,而城市基层医院的降压药贡献度将会迎来增长。由于心血管系统用药的医保报销比例较高,加上分级诊疗的推进,降血压药对于零售药店的销售优势不明显,预计2016年药店渠道贡献度将进一步下降。

    2014~2016E年降压药渠道销售占比

    外资企业气势强于内企

    从相关数据可以看出,外资企业和内资企业几乎平分降压药市场,竞争十分激烈。但观察近两年的发展趋势发现,外资企业销售额份额正逐渐稳步上升,而内资企业份额则相对下降,外企在降压药市场正慢慢拉开与国内企业的距离。

    2013~2015年降压药内外资企业销售占比


    在两大降压药分类市场中,外资企业在肾素-血管紧张素系统用药领域占有率达56.5%,比内资企业的43.5%高出13.0个百分点,而国内企业虽然在钙通道阻滞剂销售额份额比外资企业略高,但差距不远,国内企业需要在继续提升钙通道阻滞剂优势的同时,努力增加在肾素-血管紧张素系统用药市场的占有率,才能继续与外企竞争。

    内外资企业在降压药子类细分市场的市场占比


    外企主导城市等级医院销售渠道

    中康CMH数据指出,虽然国内降压药销售额在城市基层医院、零售药店、农村基层医院以及县域等级医院的市场占有率均高于外资企业,但外企品牌在城市等级医院的销售占有率高达64.8%,几乎是内资企业(35.2%)在该渠道市场份额的2倍。随着我国分级诊疗政策的发展,城市基层医院在降压药销售贡献率将逐步提高,国内企业应紧捉这一契机,进一步巩固及提升在城市基层医院的优势,同时继续发展城市等级医院市场,拉近与外企品牌的距离。

 

 

 

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